Блок Интеграция с CRM

Блок «Интеграция с CRM» позволяет сохранять данные, полученные в рамках диалога, в различные CRM системы.

Сценарий подключения

В рамках сценария необходимо разместить блок Интеграция с CRM.

Блок будет работать только в случае, если к сценарию подключен канал Битрикс24. Если канал не подключен, то вам предложат его подключить:

В случае, если к сценарию помимо Битрикс24 подключены и другие каналы, то сохранение данных будет происходить только в рамках обращений, обрабатываемых через Битрикс24.

Параметры

В настройках блока вы можете выбрать список параметров для записи в CRM. Обязательным полем является только название лида.

Заполнять значения полей можно с помощью переменных или указывать их вручную.

Пользователю доступны следующие параметры для использования (помимо обязательного «Название лида»):

• Имя
• Фамилия
• Адрес
• Город
• Страна
• Код страны
• Почтовый индекс
• Область
• Район
• Дата рождения
• Комментарий
• Адрес электронной почты
• Мессенджеры
• Телефон контакта
• Должность
• URL ресурсов лида

Чтобы добавить еще один параметр, нажмите «Добавить параметр» и выберите нужное значение.

Если параметр не выбран или не заполнен, то в CRM будет передано пустое значение.

Создать новую сделку

Логика создания сделок полностью аналогична логике создания лидов.

Обновление существующей сделки

При использовании блока Интеграция с CRM вы также можете актуализировать информацию в ранее созданных сделках. Для этого в блоке выберите задачу Обновить существующую сделку. Затем укажите, какие именно данные вы хотите скорректировать. Таким образом обновится последняя сделка, созданная с помощью чат-бота.